Salesforce
営業、顧客管理、マーケティング、カスタマーサポートをクラウド上で扱えるCRMプラットフォームです。顧客情報、商談、活動履歴、問い合わせ、レポートを一元管理し、部門をまたいだ顧客対応を可視化できます。拡張アプリや外部連携も豊富で、営業、マーケティング、サポートの情報を同じ顧客軸で扱えます。管理権限、連携条件、サポート内容を確認し、自社の運用に合わせて導入できます。
メリット
導入検討で助かる点は、Salesforceで開拓チャネルと商談導線を扱う際に、候補先条件と追客フローを同じ前提で確認しやすいこと。資料請求、紹介、面談、契約までの役割分担を明確にしやすい。CRMの成果確認や改善優先度も決めやすい。検討初期でも、準備と運用後の見直しポイントを整理しやすい。
デメリット
導入前に見るべき点は、Salesforceの成果は開拓チャネルと商談導線だけで決まらず、リード品質や紹介後の追客にも左右されること。月額3,000円〜300万円でも対象企業、紹介範囲、追客体制の範囲で負担が変わるため、KPIと担当範囲を先に決めたい。
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活用目的
目的適合
問い合わせ・資料請求を増やしたい: 80% / 商談・面談を増やしたい: 80% / 購入・契約を増やしたい: 80% / リピートを増やしたい: 80%
推定予算
推定予算: 月額 ¥3,000〜¥3,000,000
用途別・製品別のエディション課金。Sales Cloud等はユーザー/月額・年間契約が中心で、利用製品と機能で価格が異なる。
ターゲティング条件
保有リスト内の見込み顧客 / 既存顧客 / 休眠顧客 / 会員 / 問い合わせ済みユーザー / 法人決裁者 / 販売代理店候補 / 小売・卸担当者 / 営業対象企業 / 紹介者ネットワーク
制限される商材
個人情報を扱う場合は同意取得・配信停止・個人情報保護法対応が必要 / 業種や表現内容により媒体・サービス側の審査が必要
対象外の商材
違法商材 / 偽ブランド品 / 公序良俗に反する商材 / 反社会的勢力に関わる商材
対象商材
対象商材
商材による限定なし